2018年彩妆行业发展现状与竞争格局分析

时间:2018-12-25 14:57:51 作者: 前瞻经济学人 点击: 加入收藏

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

彩妆作为庞大的化妆品家族中的一员,指的是用粉底、蜜粉、口红、眼影、胭脂等有颜色的化妆品化在脸上的妆,达到“扬长避短”的美化效果。彩妆行业是一个与经济周期相关联的行业,从彩妆行业的发展趋势中通常可以一窥当时经济所处变化阶段。

全球彩妆市场规模增速缓慢

2010年以来,全球化妆品市场规模一直保持在4000亿美元以上,其中2015年出现较大滑坡,是由于当年欧元区需求不振以及主要化妆品消费国之一巴西出现经济萎缩,导致全球市场走低。2016年全球化妆品行业恢复增长,但增速较慢,2017年达到4648.36亿美元的市场规模,同比增长5.25%,其中彩妆行业达到836.7亿美元,同比增长5.25%。预计2018年全球市场规模实现4655亿元,彩妆838亿元,变化比较稳定。

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中国彩妆产品占比低,但市场挖掘潜力大

自古注重养生的中国人,对于化妆的需求增长起步较晚,购买的化妆品种类中更多的是护肤护发、口腔护理和防晒等基础护理型产品,2017年彩妆产品在化妆品中的比重仅为9%,是全球化妆品市场中彩妆产品所占比重(18%)的一半。

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互联网的普及拓宽了彩妆产品的营销渠道,加快了彩妆产品的渗透率,国内三四线城市购买彩妆品的人数逐渐增加。社交媒体上美妆博主和影视明星的“带货”,极大地刺激了彩妆消费主力军“90后”“95后”的消费行为。同时,受日韩男团、网红“小鲜肉”的影响,男性化妆也在成为一股趋势。国内的彩妆行业虽然起势较晚,但增长势头来势汹汹,市场潜力不容忽视。

据相关数据显示,2017年国内化妆品市场规模达到3615.7亿元,同比增速达到8.79%,其中彩妆行业规模达到344亿元,同比增速21.55%,远高于全球同期增速。

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国货品牌崛起,慰藉型消费时代助力国货彩妆新增长

国产彩妆品牌凭借不输大牌的质量和低于大牌的价格迅速俘获国内年轻消费群体的芳心。本土品牌在包装上开始趋向于富有中国传统文化特色的元素,如2018年12月火遍朋友圈的故宫口红,其口红管外观设计从清宫后妃服饰上汲取灵感,色号命名郎窑红、碧玺色、枫叶红等,上线不久就被抢购一空。

在经济疲软的大环境背景下,“口红效应”日渐显现。经济不景气时,人们通过购买廉价的消费品来排解消费欲望,比如口红、巧克力等,以此获得慰藉。而物美价廉的国货彩妆正好迎合了大众的口味。

“双十一”线上购物狂欢节中消费者的囤货情绪表现明显,彩妆行业线上竞争激烈,彩妆产品当月销售额集中反应了人们对彩妆品牌的认可度。以下为2017年和2018年11月淘宝网上彩妆品牌单月销售额排名情况,可以看到,在2017年11月,淘宝网彩妆单月销售额排名中本土品牌只有玛丽黛佳跻身前十,2018年11月,本土新锐品牌完美日记、稚优泉、玛丽黛佳等突围,国货彩妆表现亮眼。

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化妆品科研创新是行业的立足之本。从研发费用看,上海家化的绝对额最高,2018年上半年达到6693万元,其他上市公司保持在1800-2200万元之间;研发费用占营业收入的比重一般在2-4%左右,与国际一线品牌商基本保持一致。2018年上半年,欧莱雅集团的研发费用率为3.3%。

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与国际大牌彩妆相比,国货彩妆也许在整体的产业链和供应链布局上缺乏优势,但是其在本土化过程中与消费者契合方面更胜一筹。互联网带来的渠道变革为国货彩妆的营销与宣传提供更多的创意性选择。当下国内趋势是国货彩妆崛起的绝佳机会,在保留中国传统特色和走向国际化的天平中寻找平衡点,国货彩妆或许能走出一条独具特色逆袭之路。预计未来几年中国彩妆行业将开启国货与国际一流品牌的激烈竞争局面。

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更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》

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